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波特五力模型下的中国丙烯酸乳液市场

来源:华体会app入口  作者:华体会体育app2022-09-26 08:08:0320

  波特五力模型是迈克尔·波特(Michael Porter)于20世纪80年代初提出。它认为行业中存在着决定竞争规模和程度的五种力量,这五种力量综合起来影响着产业的吸引力以及现有企业的竞争战略决策。五种力量分别为同行业内同行业竞争者的竞争程度、新进入者的威胁、替代品的威胁、供应商的议价能力、购买者的议价能力。所以我们用波特五力模型来分析中国丙烯酸乳液行业的竞争格局。

  首先,从同行业竞争者的竞争程度来看,业内主要的竞争力量主要有:私营企业、合资企业、外企独资企业。私营企业总产能占比达到80%左右,主要有巴德富集团、保利佳、日出集团等。其质量、产品结构、价格定位和下游客户群体都有很大的相似之处,近几年竞争越发激烈。这部分企业主要以直销为主,经销商销售为辅,产能布局较广,拥有强大的经营零售网点和地域文化优势。合资企业总产能占比约8%左右,主要有广东安德士等,他们多产能集中在涂料大省,布局范围较窄,营销以直销与代理商相结合。外企独资企业总产能占12%,主要有巴斯夫、陶氏化学等,产品高档,定位较高,主要以代理商销售为主。不仅拥有先进的经营管理经验、雄厚的研发力量与资金,而且客户认可度较高,但自身相对中国市场缺乏灵动性。业内企业目标群体一致,导致同行业竞争不断加剧,后期价格战将愈演愈烈。

  其次,从新进入者的威胁来看,2019年并没有新进入行业者,对于绿色环保化工品的投资趋于理性,多以观望为主。但随着中小企业的不断淘汰,大中型企业仍有计划新增产能,以满足下游绿色水性涂料的新需求。虽然下游涂料行业已经进入产能过剩局面,然今年蓝天环保监察力度较大,有效推进了”油改水”进程,据不完全统计,约有200万水性涂料产能新增。据悉,三棵树未来三年,将在全国形成13处生产及联产基地。预计后期中大型企业将针对新增下游市场展开激烈的占有竞争,对当前的市场格局形成一定冲击。

  然后,从替代品的威胁来看,在环保政策的限制下,丙烯酸树脂市场份额有缩小趋势,然因丙烯酸乳液在某些性能上尚未达到完全可以替代丙烯酸树脂的水平,例如,防腐涂料领域,丙烯酸树脂仍有一定的生存空间。此外,丙烯酸乳液在政府支持以及企业研发不断投入下,乳液市场不断拓展,占有率逐渐增加。

  最后,从供应商的议价能力来看,丙烯酸乳液产品种类多样,原料复杂。对成本产生较大影响的主要有丙烯酸丁酯、苯乙烯以及MMA。由于配方成分较多,大部分产品用量较小,可选择性的供应商较多,但可替代性不强,为保证乳液质量,更换供应商可能性偏小。然供应商之间价格战不断上演,报价相对灵活,议价能力偏弱。丙烯酸乳液近几年来利润不断缩小,即将步入“微利时代”,成本价位偏高或者需求萎靡,丙烯酸乳液厂家就将面临不小压力。丙烯酸乳液主要用于水性涂料。虽然近几年来,“油改水”不断推进,水性建筑涂料产能增长迅速,然在国家政策的不断指引下,水性涂料行业良性发展,增长更加理性。目前丙烯酸乳液处于供大于求的状态,下游需求的增长速度远不及乳液的供应速度,下游掌握部分议价主动权。