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有机硅行业延续高景气度 企业纷纷扩产抢市场

来源:华体会app入口  作者:华体会体育app2022-09-26 07:11:193

  在有机硅市场持续火热的情况下,企业纷纷扩产。5月10日,润禾材料发布公告称,其拟发行可转债募资2.92亿元,主要用于有机硅深加工等领域。不仅如此,晨光新材和合盛硅业等企业于今年都有扩产计划。

  “今年有机硅价格将会持续增长,主要是因为受新冠肺炎疫情冲击后全球化工产品市场需求提振,行业需求恢复,国内‘双控’政策等影响,有机硅价格普遍上涨,但是由于下游产能扩充,导致供应紧跟需求,所以上涨的幅度将不会太大。”中研普华研究员洪前进在接受《中国经营报》记者采访时表示,目前企业大量扩建有机硅项目不会出现产能过剩,因为新兴市场国家人均GDP较低,人均有机硅消费量与发达国家相比还有很大差距和增长前景,因此新兴市场国家的市场需求空间较大,有利于我国有机硅出口,平衡产能。

  记者从润禾材料方面获悉,近两年,全球制造业重心继续向中国转移, 受终端下游产品出口旺盛、新市场应用场景不断拓宽,需求不断增长;另外,有机硅仍然处于向大中型生产企业集中的过程中。同时,国际市场方面,全球航运市场供需失衡状况从供给过剩迅速转向供不应求,欧美及东南亚国家等对中国有机硅产品进口依赖度持续提升,国内公司出口利好、价格上升,使得海外销售取得了较大幅度的增长,行业盈利水平大幅提升。

  有机硅是一类形态多样、品种繁多、性能优异、用途广泛的高性能化工新材料,其产业链分为有机硅原料、有机硅单体、有机硅中间体和有机硅深加工产品四个环节。

  近十年来,有机硅全球产能向我国转移趋势明显,我国已成为有机硅生产和消费大国,国内有机硅产品优势愈加凸显,进口替代效应显著。

  SAGSI统计数据显示,截至2018年,我国共有甲基单体生产企业 13家(含陶氏-瓦克张家港工厂)。聚硅氧烷总产能141.5万吨/年(在产产能130.7万吨/年),产量113.0万吨,同比分别增长2.83%和10.68%,2008~2018年年均复合增长率分别为19.41%和19.21%,行业发展迅猛。

  4月27日,硅基材料龙头合盛硅业发布的2021年业绩报告显示,报告期内,公司实现营业收入213.43亿元,同比增长137.99%;实现归属于母公司净利润82.12亿元,同比增长484.74%,业绩创历史新高。此外,合盛硅业2022年一季度实现营业收入63.90亿元,同比增长92.57%,归母净利润20.51亿元,同比增长124.74%,扣非后归母净利润20.48亿元,同比增长125.30%。

  4月26日,润禾材料发布2022年一季度业绩公告显示,其营收约3.06亿元,同比增加21.27%;净利润约2556万元,同比增加23.41%。此外,晨光新材披露在2022年第一季度实现营收5.32亿元,同比增长98.63%;归母净利润1.90亿元,同比增长203.04%;扣非净利润1.88亿元,同比增长228.04%。

  洪前进向记者分析称,今年有机硅价格将会持续增长,主要是因为受新冠肺炎疫情冲击后全球化工产品市场需求提振,行业需求恢复,国内“双控”政策等影响,有机硅价格普遍上涨,但是由于下游产能扩充,导致供应紧跟需求,所以上涨的幅度将不会太大。

  他表示,今年下半年,有机硅将会持续高景气度,主要是因为有机硅在越来越广阔的领域展示其优越性能并发挥作用,同时随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高,有机硅产品在越来越多的领域发挥其优越性,逐步实现对传统材料的替代,应用范围不断扩大,下游的需求规模将会持续增长。

  2021年1月,国家发展改革委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录(2020 版)》,将“有机硅新型下游产品开发、生产”“氟硅有机材料研发、生产”“硅橡胶”“胶粘剂及密封胶”等纳入“全国鼓励外商投资产业目录”。

  2021年12月30日,国家发展改革委发布《关于修改〈产业结构调整指导目录(2019年本)〉的决定》。该指导目录将“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体,苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等,苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能硅橡胶及杂化材料,甲基苯基硅树脂等高性能树脂,三乙氧基硅烷等系列高效偶联剂”及“四氯化碳、四氯化硅、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷等副产物的综合利用,二氧化碳的捕获与应用”列入“鼓励类”。

  记者注意到,2021年,合盛硅业在有机硅方面投资44亿元用于年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目,已于2022年第一季度建成进入试生产。同时,合盛硅业拟投资35亿元用于年产20万吨硅氧烷及下游深加工项目,预计于2022年第四季度投产。

  合盛硅业方面认为,公司同步扩建工业硅和有机硅产能,有望充分发挥产业链一体化优势,强化行业龙头地位。

  与此同时,晨光新材也在2021年完成了“年产6万吨有机硅烷偶联剂项目”二期工程的建设,通过了项目验收并于2021年年底正常运行,该项目完成后,新增了含硫硅烷、甲基丙烯酰氧基硅烷和双氨基硅烷的产能。另外,其还募投了“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”。

  晨光新材方面表示,2021年,公司已完成了KH-560、烯丙基缩水甘油醚生产线的设备安装建设,可以进行试生产申报和验收,待办理完成相关手续后,即可正常生产;募投项目KH-540、V4、CG-794和CG-605等产品生产线尚处于建设和安装中,正在有序推进。2021年,公司新建年产2.3万吨特种有机硅材料项目,预计两年建设完成。

  另外,东岳硅材(300821.SZ)30万吨/年有机硅单体装置已于2022年1月31日顺利产出合格有机硅环体类产品,目前基本已达到正常生产状态。东岳硅材方面表示,后续公司将推进20万吨/年有机硅下游产品深加工装置试生产工作。

  中研普华数据显示,2013~2015年,中国有机硅单体产量不断扩大,2016年受环保督察的影响,有机硅单体产量所有下降。2017~2020年,有机硅单体产量有所回升,2020年有机硅单体产量为236万吨。

  根据中国氟硅有机材料工业协会的信息,随着中国有机硅单体产能不断扩大,技术水平提高,有机硅单体和有机硅中间体市场竞争日益激烈,外国公司基本放弃了新建有机硅单体生产装置,重点开发技术含量高、附加值高的有机硅深加工产品;建筑、纺织、家用电器行业是有机硅深加工产品的传统应用领域,约占硅氧烷总用量的一半,在今后相当长的一段时间内仍将是有机硅材料的主要应用领域,且仍将保持一定的增长速度。

  洪前进则认为,目前,企业大量扩建有机硅项目不会出现产能过剩,因为新兴市场国家人均GDP较低,人均有机硅消费量与发达国家相比还有很大差距和增长前景,因此新兴市场国家的市场需求空间较大,有利于我国有机硅出口,有利于平衡产能。

  洪前进表示,当下,国内货源短缺的局面短期内依旧存在。随着市场的逐步恢复,下游企业的生产规模呈稳步上升趋势,有机硅产业链旺季已经来临。目前有机硅价格已上涨至高位,各单体厂预售订单排单情况较好,后市有机硅价格或将继续震荡上行。

  事实上,近年来国内龙头公司也在不断扩展境外市场。以润禾材料为例,2019~2021年,润和材料境外销售金额分别为8429.37万元、1.13亿元和2.46亿元;境外销售占营业收入的比例分别为13.36%、15.84%和22.30%。